理周集團集合20年以上優良的人才庫及豐富的資料庫，要為700萬個家庭提供良好的理財服務，建立正確的理財觀念，提昇大眾的財商智識，打造臺灣成為『理財幸福島』的願景。
為此目標和願景，理周集團統合集團事業體資源，除積極提供客戶更好的服務，進一步提昇客戶服務的層次外，更期望藉由團隊潛能的啟發及統合運用公司內部的各類專業人員，共同為市場、公司和客戶創造三贏的契機，實現理周集團國際化的願景與積極服務海內、外投資人的理念，並以能獲得客戶信任、同業尊重，並能在國際化後能與國際步調接軌為企業努力的目標。

集團記要
2008
• 成立理周教育基金會，推廣投資理財課程，舉辦理財測驗、理財認證。
• 成立理善國際關懷協會，辦理各式公益性文化、教育事務、推廣理善教育、關懷社會弱勢族群並參與國際人道關懷活動為宗旨。
2000
• 設立理財周刊雜誌社，藉由發展媒體事業，更進一步擴展集團經營視野。
• 目前股東：中央投資公司、景德投資公司外，數家法人機構新股東。
1997
• 為滿足國內理財市場需求，再增加國內投資諮詢業務。
1991
• 理周集團因應國際化趨勢，為民間企業與一般投資大眾提供海外投資管理與投資顧問服務。
1990
• 理周集團成立。
• 成立初期重要股東：中央投資公司、光華投資公司與景德投資公司等三家法人機構。

經營理念
源自一股服務的熱誠，懷著一份助人的胸襟，【理周集團】始終以最真的心與您回應，因為我們有著一顆追求完美的心，所以，敢保證能給追求完美的您最好的服務！